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下降NG体育51%!万东医疗发布年报

  NG体育2024年3月23日,万东医疗(600055)发布了2023年年度报告:

  从营收和利润方面看,公司本年度实现营业收入12.37亿元,同比增长10.30%,实现归母净利润1.89亿元,同比增长7.51%,实现扣非归母净利润1.36亿元,同比下降13.32%,基本每股收益为0.27元。

  从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为53.96亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元。

  据此计算,公司2023Q4实现收入3.11亿元,同比下降19.99%,实现归母净利润0.68亿元,同比下降5.38%,实现扣非归母净利润0.30亿元,同比下降50.68%。

  万东医疗始于1955年,公司一直致力于产品的研发、技术创新和工艺改进,报告期内累计研发投入达到1.72亿元,占当期营业收入的比例为13.93%。报告期内,公司在高端DR、高端DSA、高排CT等产品线取得突破进展,全年共取得14张NMPA注册证书并成功上市。

  公司主营业务为大型医学影像设备的研发、生产制造、销售和售后服务,包括 数字X射线摄影系统(DR)、磁共振成像系统(MRI)、X射线计算机断层扫描成像系统(CT)、血管介入治疗系统(DSA)、医用诊断X射线机(DRF)、移动式DR(MDR)、数字乳腺机(DM) ,DR用于临床X射线摄影检查,MRI用于临床磁共振成像检查,CT用于临床X射线断层成像检查,DSA用于临床心脑血管、外周血管、肿瘤等造影检查及介入治疗,DRF用于临床胃肠系统、泌尿生殖系统、外周血管系统X射线摄影/透视检查及ERCP手术,MDR用于病房、ICU、隔离区、急救等场合X射线摄影检 查,DM用于临床乳腺X射线摄影检查。

  (一)磁共振产品线年,进口品牌占据国内超导MRI市场70%的份额,公司在1.5T超导MRI细分市场占比预测4%左右,位于第二梯队前列。

  随着超导磁体、梯度放大器、谱仪、射频放大器等核心部件的国产化,国产超导MRI整机价格处于市场可普遍接受的范围,具备推广普及的工作基础。未来随着国家加大卫生健康体系建设、分级诊疗体系建设,超导MRI装机数量有望有较大幅度提高。

  公司引领推出全球首台1.5T无液氦超导MRI,并在高级别医院装机应用,未来将进一步研发低场到高场全系列无液氦超导MRI;公司正在研制3.0T超导MRI,产品上市后,公司将实现常规有液氦MRI从低场到高场的全覆盖;公司目前超导MRI系列产品1.5T、1.48T产品共计6个型号,在超导MRI领域的全面布局有助于提高销量和市场份额。

  报告期内,公司超导MRI系列产品销售位于国产品牌前三。国内稀土材料价格继续高位运行,导致永磁MRI产品成本居高不下,对永磁MRI行业的影响巨大,国内永磁MRI行业基本处在停滞状态,未来国内永磁MRI的市场趋势仍然与稀土材料价格走势密切相关。

  (二)CT产品线年,进口品牌占据国内CT市场50%的份额,公司16排、32排CT销量合计近百台,在64排以下细分市场占比1.8%,成为主流生产厂家之一。作为CT领域的新进入者,公司正在加快CT产品线年上市,公司将加大CT产品推广和市场营销力度,抓住CT市场放量的关键窗口期,实现CT产品销量位居国产品牌前列的目标。

  依据公司制定的战略规划,着力在16层CT的市场稳扎稳打,目前共有4款新品上市,同时实现车载(客车、货车)CT的销售,彻底扭转了原来仅有一款产品打天下的局面,实现了高、中、低档以及不同应用场景的全面布局。在产品的核心竞争力上,实现了软、硬件能力的全面提升。完成了32排32层全新结构探测器的设计并投产,该探测器结构为未来的32排64层、64排128层做好了硬件技术储备;实现了业内最新技术的“液态金属轴承”球管的升级应用,使公司的CT相较使用传统球管的产品,具备更长的使用寿命,更好的散热能力,更低的运行噪音等绝对优势。完成了从算法、图像、操作流程以及稳定性的全面升级,提高用户体验感;多场景应用方面,为满足更多医院的临时采购需求,公司安排了方舱CTNG体育、车载移动CT的现货储备,随时保证突发事件的应急需求。

  报告期内,根据医招采的总结数据显示,公司的CT销量已经已经进入国内销量前十的位置,并且CT研发与美的研究院同步进行32排64层、64排、128排、256排的超高端CT的研发布局,未来将高速成长,与国内高端品牌在CT产线的各条赛道上实现竞争。

  (三)DSA产品线年进口品牌占据国内DSA市场90%以上的份额,公司DSA销量占比3.36%NG体育,位于第二梯队前列,国产品牌销量第二。2018年,国家卫生主管部门取消DSA配置证管理并推动医院“五大中心”建设,国内DSA市场销量开始呈现较高速度增长。

  随着微创的发展,国家2021年印发“千县工程”县医院综合能力提升工作方案,到2025年全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平,发挥县域医疗中心作用。报告期内,公司继续推广介入整体解决方案,从设备,资金,人员,管理,运营等五大方面,全面帮助医院解决实际困难,连续三年帮助近二百家医院在短时间内,拥有诊疗微创介入能力,将利国利民的介入医学的推广得以实现。

  公司正在研制多款DSA新产品,以满足快速增长市场的竞争需求,采用国产核心部件研制经济型DSA,降低医院采购成本。研制复合杂交型DSA,全新上市的产品搭载大热容量AEG管球,实现了国产DSA配置超高端管球的目标,打破了进口设备在管球上的优势。在该产品的上市的同时,公司为了满足不同类型用户的需求,产品能够适应不同复杂程度的手术,特别推出了多款应用,满足高级别医院的临床需求。

  报告期内国内市场常规DR销量排行榜TOP10中,国产品牌上榜8家,共计占据70.44%的市场份额,处于竞争优势,公司常规DR销量占比19.6%,位于全行业第一。随着近十年的推广普及,国内市场DR装机数量不断提高,2016-2020年每年新增装机量在一万台左右规模量级,处于行业发展的高峰平台期。

  自2021年开始,国内DR市场逐步进入存量更新周期,连续二年每年新增装机量同比减少,预计未来年将持续下降至一定支撑位,进入行业发展的维持期。作为DR行业龙头企业,公司继续坚持自主研发的信念,扩展更为丰富的产品类型,广泛覆盖的服务网络,优秀的产品品质服务于国内外用户,连续多年国内销量排名第一。在保证基层医疗销售的大前提下,继续向高等级医院转变,打造国际化大品牌产品。

  为积极应对行业发展变化的客观规律,公司正在加快全幅DR、全身CBCT等高端DR的布局,配置目前全球领先的1.2米全幅平板探测器,成像视野是原有DR的3倍。一次曝光即可实现全脊柱或全下肢成像,实现了全肢成像100%成功率的目标。极低的图像放大率,为骨伤患者提供了更为真实的图像比例,卧位全幅平板,让创伤急救患者实现了在极少曝光次数下,快速获得受创部位信息。预期可实现平均销售单价和平均毛利的大幅提升,进一步补全DR产品线,提升市场竞争力NG体育。从而达成公司DR产品收入持续增加、利润不断提高的目标。

  数字胃肠机处于细分市场发展的维持期,据行业内部预测每年新增装机量在800台套左右,进口品牌以日系为主。胃肠机是公司的传统优势产品之一,随着近年来胃镜产品的普及应用,胃肠机在综合医院的日常门诊量逐步微缩,但是在二、三级医院中,由于胃肠机功能的特殊性及不可替代性,依旧是放射科必备的设备之一,更多医院面临着旧设备升级、新院采购、专科拓展等需求,万东胃肠机以不输进口产品的功能性,以及更高的性价比已经逐步获得更多高端医院的认可,尤其是配置高端功能产品,更为受到青睐。

  2022年,公司实现近200台套销售,预测国内市场占比20%左右,位于国内市场领先地位。近年来,胃镜、肠镜等内窥镜技术在临床应用日益广泛,大幅挤压胃肠机的市场空间。公司不断创新研发,积极拓展胃肠机临床应用范围,在常规的消化道检查的基础上,不断改进算法,提升外周血管造影检查、泌尿系统造影检查、ERCP造影检查等图像质量,同时在高级临床应用功能上,进一步完善低剂量动态透视技术,窄缝拼接技术,图像融合技术,虚拟限束器等功能,并研发生产专业辅助部件,帮助医生在更低剂量下轻松完成临床检查,拓展了数字胃肠机在临床中的应用范围NG体育,公司丰富的数字胃肠系列产品实现了市占率的不断提高。根据业内统计数据,在国内数字胃肠机产品的销量统计中,公司已经连续4年超跃日本岛津,成为目前国内数字胃肠销量第一的品牌。

  目前,国内数字乳腺机的市场仍处于培育期,销量缓慢稳定增长。据医招采公开资料显示,2022年国内市场数字乳腺机销量排行榜TOP10中,国产品牌上榜6家,共计占据60%以上的市场份额,其中,公司占比2.63%,属于主流生产厂家之一。为满足临床检查需求,公司正在研制带乳腺断层功能的新款产品,以丰富补充该产品线。

  据医招采公开资料显示,2022年,国内市场移动DR销量排行榜TOP10中,国产品牌上榜7家,共计占据80%以上的市场份额,处于竞争优势,公司移动DR销量占比10.76%,位于全行业第三。2021年到2022年,国内移动DR市场从2020年的爆发式增长回归至正常状态,维持在一定的销量。

  为保持在这一细分市场的竞争优势,公司研发多款新型移动DR,丰富补充该产品线kW高功率移动DR取证上市NG体育,新款移动DR正在研制中,预计2023年上市。同时,国家对于医院ICU床位的考核提出了更多数量、更高标准的要求,移动DR是ICU的必备设备之一,未来将产生更大的需求量。

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